中国汽车流通协会提供的海关多个方面数据显示,2022年 我国货车出口56.7万辆,同比(2021年我国卡车出口41.5万辆)增长37%(见截图1)。那么2022年我国货车出口市场有哪些主要特征?
截图1,2022年我国卡车出口及同比(来源:中国汽车流通协会海关数据)
一、同比增速跑赢大盘,占比同比增加1成,成为遏制货车市场下滑的“顶梁柱”
表1,2022年货车出口整体市场与卡车行业大盘比较(数据来源:海关及中汽协)
上表显示,2022年货车出口56.7万辆,同比增长27%,跑赢卡车大盘-32.6%的增速近69.6个百分点,占据卡车大盘19.6%的市场占有率,占比同比增加近1成(9.9%),成为抑制2022年我国货车市场下滑的“骨干力量”,表现抢眼。
据分析还在于国内货车市场饱和,需求被前几年严重透支,加上运价低迷、卡友购车意愿大降;而海外各国入境政策逐步放松,前期积压的刚性运输需求逐步释放,特别是俄罗斯和墨西哥等国家2022年进口我国卡车数量同比暴涨,有力推动了我国2022年卡车海外出口市场的增长。
上图表可见,在近10年的卡车出口市场中,2022年货车出口566720辆,创近10年出口数量新高,也是近10年第一次出口数量超越50万辆的年份,同比增长37%,增幅在近10年中居第二,说明2022年是我国货车出口市场最好的年份。据调研分析根本原因有:
一是我国货车主要出口国所在的拉美和亚洲部分国家疫情有所好转,对货车需求在逐步恢复,以前抑制的刚需进一步得到释放;
二是2022年我国货车部分企业国内市场受疫情影响较大,不少车企把重点放到出口市场,这某些特定的程度上有利货车出口市场的增长。
三是2022年以来墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、哥伦比亚等国家进口我国货车较多、同比增速较高,是拉动2022年我国货车出口市场增长的中坚力量。
表3,根据中国汽车流通协会海关数据(截图1),2022年货车各细分市场出口数量及占比:
---2022年轻卡出口数量33.2万辆,同比增长38%,市场占比58.6%,占据卡车出口市场的主体地位,是货车中出口市场占比最多的细分车型,说明海外市场实际的需求最多的是轻卡类车型,还在于轻卡服务于城市物流配送或者中短途货物运输市场,需求数量比较多,最受海外市场青睐。
---其次是重卡,2022年8.9万辆,同比下降24%,也是货车出口市场中同比唯一下降的细分车型,出口占比为15.7%,居第二;
---第三的是牵引车,出口7.5万辆,同比暴涨914%,领涨货车出口大盘,市场占比13.2%;
---第五是其他卡车,出口数量2.5万辆,同比增长196%,市场占比最小(4.4%)。
截图2,2022年各类动力货车出口数量及同比增长(数据来源:中国汽车流通协会海关数据)
表4,2022年各动力货车出口及同比统计(数据来源:中国汽车流通协会海关数据):
上图表可见,按动力燃料电池种类划分,2022年柴油货车出口数量达到399407辆,同比增长57%,跑赢大盘,市场占比超7成(70.5%),占据主体地位;其次是汽油货车(主要是轻卡类)出口数量为134391辆,同比增长35%,跑输大盘,市场占比23.7%,居第二;再次是纯电动货车,出口数量为28149辆,同比增长474.0%,领涨货车出口大盘,表现最为抢眼。
总之,2022年货车出口市场中,柴油货车占出口市场主体;纯电动领涨货车出口市场。
中国汽车流通协会提供的海关多个方面数据显示,2022年我国货车出口国中智利夺冠,越南和墨西哥分别居第二、第三;TOP10累计同比9增1降,其中俄罗斯同比增速最猛领涨;TOP10份额同比6增4减,其中俄罗斯同比份额增加最多;越南同比份额减少最多
表5,根据海关数据,2022年我国卡车出口TOP10国数量及占据的市场占有率情况统计:
排名 出口国家 2022年货车出口数量(辆) 同期出口数量(辆) 2022年同比增长%
---出口智利最多,也是唯一超出60000辆的国家,同比增长17%,市场占有率为12.23%,居榜首;
---其次越南,累计出口数量45545辆,同比增长7%,市场占有率为8.04%;
---累计出口第三的是墨西哥,出口数量44440辆,同比大涨362%,是出口国中同比增幅第二大的国家,市场占有率为7.84%,是推动2022年我国卡车出口同比增长的核心力量之一;
---累计出口第四的是俄罗斯,出口数量40919辆,同比大涨近4倍(396%),是出口同比增幅最大的国家,领涨出口行业,市场占比7.22%;是推动我们国家卡车2022年出口增长的核心动力之一。
---第五名第十名累计出口数量均在40000辆以下,占比均在5.5%以下。
总体看,TOP10出口量同比9增1降(菲律宾唯一下降),其中增长最快的是俄罗斯;
从市场份额同比增减看, TOP10份额同比6增4减,其中墨西哥和俄罗斯比份额增加最多;越南同比份额减少最多。
TOP10累计占比57.33%,占比同比增加6.12个百分点,市场集中度明显增加。
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