股份有限公司 诺力股份2020年年度报告公司代码：603611 公司简称：诺力股份诺力智能装备股份有限公司2020年年度报告摘要二〇二一年四月 诺力股份2020年年度报告摘要一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年度利润分配预案：拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  截至2020年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币77,280,237.30元（含税）。

  二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所诺力股份603611 / 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾国华金婉怡办公地址浙江省长兴县太湖街道长州路528号浙江省长兴县太湖街道长州路528号电线报告期公司主体业务简介经过多年的努力，公司已成为全世界为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。

  公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。

  未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴起的产业”作为公司产业高质量发展目标。

  “聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指全力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴起的产业”指积极投资与公司产业链相关的人机一体化智能系统、工业物联网、5G、 诺力股份2020年年度报告摘要人工智能等新兴起的产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展的策略目标提供有力的支持。

  报告期内，公司的主体业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块构成。

  第一部分 智慧物流系统业务板块该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主体业务包括为制造型企业、流通型企业和物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。

  其中，自动化仓库系统最重要的包含货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化与输送分拣系统最重要的包含各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统最重要的包含物流管理软件、仓储控制管理系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统最重要的包含各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。

  公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的公司，目前公司可提供的产品有：堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆（RGV）、分拣机等智能设备和仓储控制管理系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统。

  公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全世界内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个，客户广泛分布于餐饮、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

  智慧物流系统业务的主要内容1、公司的智慧物流系统业务基于完整的产业链、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、丰富的多行业经验、客户资源广泛且优质等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，极大的提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

  2、公司的智慧物流系统综合解决方案按照每个客户生产、仓储、配送等环节的特定需求来做差异化定制，为非标准化的产品。

  根据所处供应链位置的不同，公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案：原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心 诺力股份2020年年度报告摘要等，此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。

  智慧物流系统业务的行业情况1、行业的发展现状及趋势全球自动化物流仓储系统市场保持迅速增加，且市场容量巨大，主要有以下原因：（1）智能工厂是时代发展的必然要求。

  其中，中国物流业的崛起为智能物流设备商提供了绝佳的发展机会，设备商行业规模从2014年400亿提升至2019年的857亿，年复合增速达到16.5%。

  高工机器人产业研究所（GGII）认为，中国的物流成本与发达国家相比依然有较大的降低空间，大部分行业在智能仓储方面的布局尚处于早期阶段，中国物流业的崛起将为仓储业的发展提供巨大的市场需求，相较于当前的需求，未来智能仓储具有更大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模有望达到1650亿元。

  未来随企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。

  在市场需求不断呈现且优 诺力股份2020年年度报告摘要化的背景下，智慧物流行业出现高水平发展的特点，各行业地位优势显著的巨头对智慧物流系统的需求明显提升并加大了投入。

  最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。

  从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段，我们大家都认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高水平质量的发展阶段，产业高质量发展新格局正孕育形成，会逐步形成少数的头部企业。

  从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的一直上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求逐步的提升，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。

  智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。

  据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。

  同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。

  从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资产金额的投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大幅度的提升物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

  新一代信息技术与人机一体化智能系统、智慧物流产业正深层次地融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。

  2020年，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。

  从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高水平质量的发展营造了良好外部环境。

  随着国家出台一系列政策全力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的有关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。

  2、行业的目前特点，机遇及存在的问题我们国家物流行业在近几年整体发展迅速，但是相比发达国家，中国物流行业整体效率较低，物 诺力股份2020年年度报告摘要流成本仍相对较高。

  随着我们国家物流行业的快速的提升，市场对高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。

  通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅度降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。

  目前，随着中国产业体系日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用，电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始步入整合阶段，从无序走向有序。

  大批优质企业凭借自身卓越的产品的质量、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门，进入海外市场；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。

  目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间。

  公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领头羊和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和研发技术水平的高质量发展。

  第二部分 智能制造装备业务板块公司智能制造装备业务的主要内容公司智能制造装备业务板块主要是做物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造业以及工程设计服务等专业方面技术服务行业。

  主要产品有轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。

  公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。

  公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。

  智能制造业务的行业情况1、行业的发展现状及趋势中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的多个方面数据显示，2020年机动工业车辆销量再创新高，全年实现整车销售量销量80.02万台（不含贴牌），与2019年同期的60.83万台相比，增长了31.54%；其中国内实现销量62.01万台，同比增长35.72%。

  短期来看，行业高增长的问题大多包括：（1）疫情后国内需求逐步恢复，制造业回暖；（2）国外疫情持续恶化，国内出口需求实现较快增长，驱动制造业景气度逐步提升；（3）行业景气度较高的背景下，增购及置换叉车需求增加；（4）电动叉车迅速成长，成为整个行业成长的主要动力。

  长期来看，我们大家都认为叉车行业可以持续增长的原因包括：（1）国内人工成本上升，搬运等体力工人供给严重缺乏，叉车对人工的替代是长期逻辑；（2）过去5年电动叉车占比逐步提升，目前国内份额已经占到50%左右，未来仍将长期对燃油叉车进行替代；（3）智能仓储的渗透率提升，驱动AGV应用的逐步提升；（4）国内目前每百亩工业生产厂房叉车数量相比美国和日本显著较低，未来可提升空间仍然巨大；（5）国内叉车出口占比不到25%，海外渗透率可提升空间大。

  报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的加快速度进行发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。

  整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，未来市场发展的潜力广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。

  从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会慢慢的快越来越大。

  电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益持续不断的发展的物流仓储发展的需求。

  从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。

  因此，未来AGV无人叉车需求也会慢慢的多，现在已经有部分电动叉车代 诺力股份2020年年度报告摘要理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。

  从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在逐步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。

  2、行业的目前特点，机遇及存在的问题整体看来，2020年虽然受到新冠疫情的严重影响，但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络加强完善、品牌知名度逐渐增强，整体竞争力在逐步的提升，出口产品保持了较好的水平。

  叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足多种用户多方位需求。

  新能源工业车辆，尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品研究开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、有关技术研究更深入，市场销量增长显著。

  其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。

  未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，提前布局很重要；增强品牌意识,夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。

  诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位；电动工业车辆居于国内同行领头羊，在国内制造商中连续多年排名领先。

  依托公司强大的智能制造装备水平，公司主要经营产品“工业车辆”荣获国家级“制造业单项冠军示范企业（2020年-2022年）”的称号。

  公司同时也是叉车行业标准委员会成员，制定了多个行业标准；诺力股份销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。

  公司在技术创新上、产业布局上、软硬件体系上、品牌上、行业影响力上等方面都具备明显 诺力股份2020年年度报告摘要的优势，详细的细节内容敬请查阅“第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。

  公司未知另外的股东是不是真的存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 诺力股份2020年年度报告摘要4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况具体详见本报告“第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析”部分内容2导致暂停上市的原因□适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用 □不适用 1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。

  根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用 截至期末，本公司将浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、Noblelift Malaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）、Noblelift Holding Singapore Pte Ltd .（以下简称诺力新加坡公司）、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）、速跃智能装备（无锡）有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，以下简称速跃智能公司）、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)、Savoye Asset Management（长兴麟诚公司之全资子公司，以下简称法国SAVOYE公司）、长兴迅科科技有限公司（以下简称长兴迅科公司）、和荣智工企智能技术（昆山）有限公司（以下简称荣智工企公司）等34家子公司以及光大证券小水长流1号私募证券投资基金及光大证券小水长流2号私募证券投资基金2个结构化主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注之说明。

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